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YY歡聚集團完成中概股近四年第二大規??赊D債發售 總額達10億美元

   美國東部時間624日,全球領先的社交媒體平臺YY歡聚集團(納斯達克股票代碼:YY宣布成功完成兩批總計10億美元可轉債券(債券)的發行,包括計劃發行的8.5億美元和授予最初債券購買人并已被全額認購的1.5億美元的超額配售選擇權認購額度(綠鞋額度)。第一批5億美元的可轉換債券將于2025年到期,票面利率為0.75%;同樣5億美元的第二批債券將于2026年到期,票面利率為1.375%。

   該債券可以轉化為YY的美國存托股份(ADS),初始轉換價格為95.9美元,以2019619日收盤價格71.04美元每股計算,轉換溢價為35%。本次歡聚集團發行的可轉債主要用于公司全球化業務擴張,包括基礎設施投資、人員招聘、提升技術、支持海外的本土化運營、升級和擴展公司的視頻內容等方面,幫助公司獲取和服務全球用戶。

YY歡聚集團完成中概股近四年第二大規??赊D債發售 總額達10億美元

   另根據交易文件顯示,公司還簽署了一項提高轉換股價交易合同(capped call spread),這項看漲選擇權交易的上限價格為每ADS 127.87美元,溢價相當于2019619日公司ADS的納斯達克收盤價每股ADS 71.04美元的80%,并可根據看漲選擇權交易的條款進行調整。

   對于本次交易YY歡聚集團CFO金秉表示:對于本次可轉債的發行,美國、亞洲和歐洲的投資機構都表現出了強烈的興趣,在一周的發行期內完成超額發售。兩批可轉債的平均票面利率僅為1.0625%,也是2018年以來最窄的亞洲ADR可轉債定價。另外,我們通過提高轉換股價交易合同,進一步拉高轉換溢價,最大程度減少對股東稀釋,反映了管理層對未來股價的信心。 

   根據YY歡聚集團財務數據顯示,集團擁有豐富的人民幣現金儲備,截至2019331日,公司擁有現金及存款為人民幣147.444億元,其中旗下虎牙直播擁有的現金及存款為人民幣63.291億元,而剩余集團持有的84.153億元的現金及存款價物幾乎全部集中于國內。本次可轉債的發行主要是為了獲得境外美元現金儲備,支持以短視頻為核心的全球化發展戰略。

  近一年來YY歡聚集團在海外動作頻繁,20186YY2.72億美元認購BIGOD輪優先股,在D融資完成后,YY成為其最大股東。在今年3YY歡聚集團宣布完成對BIGO的全資收購,YY收購BIGO余下的約68.3%的所有已發行和在外流通的,由其他股東持有的股份,總交易額約為14.5億美元,交易時BIGO的整體估值達到21.3億美元。

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